简评:镍铁1100左右跌10,青山11月高碳铬铁招标价8695左右大跌300,部分钢厂11月份高碳铬铁招标价8500左右下跌幅度反而更大,目前国内镍铁和高碳铬铁都处于产能产量过剩阶段,且随着伦镍价格进一步下跌到15000-17000美元关口可能性加大,LME累库明显,国内不锈钢304四尺冷轧库存非常大,且冷热轧价格出现倒挂,冷轧仓单价格比热轧还要便宜,接下来需要一段时间去库存为主。

 钢厂: 山东太钢鑫海目前304四尺热轧产能产量超过160万吨,2250热轧时间预计10月底,酸洗板块预计2024年中旬投产,100万吨304四尺冷轧项目2025年投产;目前来看钢厂产能产量继续释放,尤其是宝钢德盛不锈钢产能产量创新高;北港新材新增代理11家,且201、304年产能产量进一步释放超200万吨;永达304四尺热轧也是大批量投产,304四尺热轧年产能产量200万吨进一步释放,尽管民营不锈钢厂金海(100万吨)和中金(100万吨)宣布11月份进行检修减产,但是国企不锈钢厂宝钢德盛(400万吨),北港新材(200万吨)、山东太钢鑫海(162万吨)产能产量远远大于民企检修减产的产量,各大不锈钢厂未来竞争将会更加激烈。


山东太钢鑫海2250热轧即将投产(304四尺热轧产能产量162万吨)

原料:伦镍价格继续寻找支撑位17000美元左右,前三季度国内镍铁进口量超过600万吨同比增加200万吨,镍矿进口超过3000万吨同比大增500万吨,也是国内不锈钢产能产量大增的原因之一,导致不锈钢旺季不旺,需要一段时间的去库存;高碳铬铁11月钢厂招标价8500-8695左右同比大跌300-500,导致钢厂炼钢成本继续降低,电解锰12300涨100,钼铁220000涨5000,不锈钢废料:201废料(新料5750,统料5150跌50左右),304废料(新料10950跌100,统料10300左右),原料端:201跌,304跌,316涨。

市场:下游成交刚需为主,不锈钢社会库存依然较大,且钢厂产能产量还在释放,预计未来不锈钢价格整体下移可能性较大,且波动区间进一步降低,预计今年国内不锈钢产能产量超过4000万吨可能性非常大。


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