铅锌是仅次于铁、铝、铜的重要工业原料,铅锌矿资源在全球分布广泛。根据标准普尔数据库(S&P),2016—2020 年全球矿产锌产量维持在 1 200 万 t/a,按全球主要铅锌矿业公司矿产锌权益产量排序,国外主要铅锌矿业公司依次为嘉能可(Glencore plc)、印度锌业(Hindustan Zinc Ltd)、泰克资源(Teck Resources Ltd)和博利登(Boliden AB)。其中,嘉能可(Glencore plc)锌产量约 123 万 t,印度锌业(Hindustan Zinc Ltd)锌产量约 86 万 t,泰克资源(Teck Resources Ltd)锌产量 58 万 t,博利登(Boliden AB)锌产量约 28万 t。全球前四大铅锌矿业公司累计锌产量约为 295 万 t,达全球锌产量的 24%,锌产值超过 83 亿美元,在全球矿产锌产业链中起到至关重要的作用。

 

国外主要铅锌矿业公司

全球四大铅锌矿企业锌资源开发!

1

嘉能可(Glencore Plc)

 

嘉能可(Glencore plc)成立于 20 世纪 70 年代,目前在全球超过 35 个国家,拥有 150 余家矿山、加工厂,拥有 13.5 万多名员工。嘉能可(Glencore plc)是全球最大的多元化自然资源公司之一,并已由全球最大的大宗商品交易商成长为仅次于必和必拓(BHP)、力拓(Rio Tinto)的全球第三大矿业公司。嘉能可(Glencore plc)是全球第一大锌生产商、全球第一大钴生产商、全球第四大镍生产商和全球第四大铜生商。

 

(一)主要矿山概况

2020 年嘉能可(Glencore plc)年报数据显示,其矿产锌权益产量为 123 万 t,约占全球锌产量的 13%。其主要铅锌矿资产为哈萨克斯坦的 Kazzinc 项目、澳大利亚的 Mt Isa 项目和 McArthur River 项目、北美、秘鲁 Volcan 公司项目和南美项目等(表 1)。

 

 

1)Kazzinc 项目。该项目中嘉能可(Glencore plc)占股 69.7%,1999 年建成投产,采用露采和地采方式生产。Kazzinc 项目矿床成因类型为火山块状硫化物型(VMS)矿床,矿化面积约 20平方千米,矿化深度超 700m;矿石具脉状和浸染状构造,主要矿物为黄铜矿、方铅矿和闪锌矿。2020 年项目保有锌矿石储量(Ore Reserves)9 180 万 t,锌平均品位约 3.5%,锌金属产量 29.82 万 t,静态保障年限约为 19 a。

 

2)Mount Isa 项目。该项目中嘉能可(Glencore plc)占股 100%,采用露采和地采方式生产,选矿处理能力 900 万 t/a。Mount Isa 项目矿床成因类型为喷流沉积型(SEDEX)矿床,主要矿物为方铅矿和闪锌矿。

 

2020 年项目保有锌矿石储量(Ore Reserves)7 200 万 t,锌平均品位约 7.2%,锌金属产量 32.64 万 t,静态保障年限约为 16 a。

 

3)McArthur River 项目。该项目中嘉能可(Glencore plc)占股 100%,采用露采和地采方式生产,选矿处理能力 250 万 t/a。McArthur River 项目矿床成因类型为喷流沉积型(SEDEX)矿床,主要矿物为黄铜矿、方铅矿、闪锌矿和黝铜矿。2020 年项目保有锌矿石储量(Ore Reserves)8 760 万 t,锌平均品位约 9.2%,锌金属产量 27.12 万 t,静态保障年限约为 29 a。

 

4)North America 项目。该项目主要包括 Matagami 项目、Kidd 项目和 CEZ 项目,嘉能可(Glencore plc)分别占股 100%、100%和 25%。Matagami 项目和 Kidd 项目矿床成因类型属于火山块状硫化物型(VMS)矿床,主要矿物为黄铜矿、方铅矿和闪锌矿。2020 年项目保有锌矿石储量(Ore Reserves)620 万 t,锌平均品位约 4%,锌金属产量 11.47 万 t,静态保障年限约为 2 a。

 

5)Volcan 项目。该项目嘉能可(Glencore plc)占股 23.3%。2020 年项目合计保有锌矿石储量(Ore Reserves)2 750 万 t,锌平均品位约 4.5%,锌金属产量 23.90 万 t,静态保障年限约为 5 a。

 

6)其他项目。还有部分项目分布在南美阿根廷、玻利维亚和秘鲁,嘉能可(Glencore plc)分别占股 100%、97.6%和 100%。2020 年项目合计保有锌矿石储量(Ore Reserves)1 200 万 t,锌平均品位约 3.6%,锌金属产量 11.23 万 t,静态保障年限约为 4 a。

 

7)Antamina 项目。该项目中嘉能可(Glencore plc)占股 33.75%,必和必拓(BHP)占股 33.75%,泰克资源(Teck Resources Ltd)占股 22.5%,三菱(Mitsubishi)占股 10%,2001 年建成投产,采用露采和地采方式生产,选矿处理能力 4 785 万 t/a。该项目在泰克资源(Teck Resources Ltd)部分进行叙述。

 

(二)资源储量和勘探预算

根据国际铅锌研究组(ILZSG)和美国地质调查局(USGS)数据,截至 2020 年底,嘉能可(Glencore plc)拥有锌矿石储量(Ore Reserves)约为 3 亿 t,占全球锌储量的 12%。锌矿产资源量(Mineral Resources)约为 18 亿 t,占全球锌资源量的 8%,锌储量和资源量均排名全球第一位(表 2)。嘉能可(Glencore plc)锌资源优势巨大,产量、储量和资源量发展潜力十足,矿产锌产量领先于其他矿业公司,矿产资源勘探预算约为 3 670 万美元,其中铅锌资源勘探预算约为 1 980 万美元。

 

2

印度锌业(Hindustan Zinc Ltd)

 

印度锌业(Hindustan Zinc Ltd)成立于 1966 年,同时在印度和伦敦上市,是 Vedanta Resource PLC 公司的子公司,其中,Vedanta Resource PLC 公司占股 64.90%,印度政府占股 29.54%。印度锌业(Hindustan Zinc Ltd)在印度从事矿产勘探、冶炼和加工,并经营火力、风力和太阳能发电厂,是全球第二大锌生产商,同时也是全球前十位的银生产商。

 

 

(一)主要矿山概况

2020 年 3 月 31 日印度锌业(Hindustan Zinc Ltd)年报数据显示,其权益矿产锌产量为 86 万 t,占全球锌产量的 9.08%。其主要铅锌矿资产为 Rampura Agucha 项目、Rajpura Dariba 项目、Sindesar Khurd 项目、Kayad 项目以及 Zawar 项目等(表 3)。

 

1)Rampura Agucha 项目。该项目印度锌业(Hindustan Zinc Ltd)占股 100%,1986 年建成投产,采用露采和地采方式生产,选矿处理能力 400 万 t/a。Rampura Agucha 项目矿床成因类型为喷流沉积型(SEDEX)矿床,呈透镜状产出,走向长度为 1.6 km,主要矿物为方铅矿、闪锌矿、砷黝铜矿和黝铜矿,锌平均品位12%。2020 年项目保有锌矿石储量(Ore Reserves)3 910 万 t,锌金属产量 38.07 万 t,静态保障年限约为13 a。

 

2)Rajpura Dariba 项目。该项目印度锌业(Hindustan Zinc Ltd)占股 100%,1983 年建成投产,采用地采方式生产。Rajpura Dariba 项目矿床成因类型为喷流沉积型(SEDEX)矿床,主要矿物为黄铜矿、方铅矿和闪锌矿,锌平均品位 5%。2020 年项目保有锌矿石储量(Ore Reserves)2 040 万 t,锌金属产量 3.72万 t,静态保障年限约为 28 a。

 

3)Sindesar Khurd 项目。该项目印度锌业(Hindustan Zinc Ltd)占股 100%,2006 年建成投产,采用地采方式生产,选矿处理能力 625 万 t/a。Sindesar Khurd 项目矿床成因类型为喷流沉积型(SEDEX)矿床,主要矿物为黄铜矿、方铅矿和闪锌矿,锌平均品位 4%。2020 年项目保有锌矿石储量(Ore Reserves)3 730 万t,锌金属产量 16.01 万 t,静态保障年限约为 8 a。

 

4)Zawar 项目。该项目印度锌业(Hindustan Zinc Ltd)占股 100%,2016 年建成投产,采用地采方式生产,选矿处理能力 400 万 t/a。Zawar 项目矿床成因类型为喷流沉积型(SEDEX)矿床,呈层状产出,矿化长度超过 20 km,主要矿物为方铅矿和闪锌矿,锌平均品位 3%。2020 年项目保有锌矿石储量(Ore Reserves)1 420 万 t,锌金属产量 7.16 万 t,静态保障年限约为 6 a。

 

5)Kayad 项目。该项目印度锌业(Hindustan Zinc Ltd)占股 100%,2013 年建成投产,采用地采方式生产,选矿处理能力 120 万 t/a。Kayad 项目矿床成因类型为喷流沉积型(SEDEX)矿床,锌平均品位 5%。

2020 年项目保有锌矿石储量(Ore Reserves)360 万 t,锌金属产量 7.02 万 t,静态保障年限约为 3 a。

 

(二) 资源储量和勘探预算

根据国际铅锌研究组(ILZSG)和美国地质调查局(USGS)数据,截至 2020 年底,印度锌业(Hindustan Zinc Ltd)拥有锌矿石储量(Ore Reserves)为 1.1 亿 t,占全球锌储量的 5%,排名全球第二位;锌矿产资源量(Mineral Resources)2.8 亿 t,占全球锌资源量的 5%,排名全球第三位(表 4)。矿产资源勘探预算约为 2 100 万美元,其中铅锌资源勘探预算约为 1 800 万美元。

 

3

泰克资源(Teck Resources Ltd)

 

泰克资源(Teck Resources Ltd)创立于 1913 年,总部位于加拿大温哥华,拥有 11 个运营的矿山、1 个大型冶金联合体以及美洲几个正在开发的项目。泰克资源(Teck Resources Ltd)是多元化自然资源公司,在亚洲、欧洲和北美地区从事自然资源勘探和开发,业务涉及炼钢、煤炭、铜、锌和能源领域,是全球第三大锌生产商,世界领先的铜和焦煤生产商,也是北美地区最大的焦煤生产商和全球第二大海运焦煤出口商。

 

(一)主要矿山概况

2020 年泰克资源(Teck Resources Ltd)年报数据显示,公司权益锌产量为 57.12 万 t,占全球锌产量的 6.02%。主要铅锌矿资产为 Red Dog 项目、Pend Oreille 项目、Antamina 项目和 San Nicolas 项目等(表5)。

 

1)Red Dog 项目。该项目泰克资源(Teck Resources Ltd)占股 100%,1989 年建成投产,采用露采方式生产,选矿处理能力 320 万 t/a。Red Dog 项目矿床成因类型为喷流沉积型(SEDEX)矿床,呈层状产出,长超过 1.5 km,宽约 500 m,平均厚度约 30 m,主要矿物为黄铜矿、方铅矿和闪锌矿,锌平均品位 12%,2020 年项目保有锌矿石储量(Ore Reserves)4 600 万 t,锌金属产量 49.07 万 t,锌矿产资源量(Mineral Resources)3 700 万 t,静态保障年限约为 12 a。

 

2)Pend Oreille 项目。该项目泰克资源(Teck Resources Ltd)占股 100%,2004 年建成投产,2019 年停止运行,采用地采方式生产,选矿处理能力 66 万 t/a。Pend Oreille 项目矿床成因类型为密西西比型(MVT)矿床,呈层状产出,主要矿物为方铅矿和闪锌矿,锌平均品位 2%,2019 年项目保有锌矿产资源量(Mineral Resources)2.6 万 t,锌金属产量 1.94 万 t。

 

3)Antamina 项目。该项目泰克资源(Teck Resources Ltd)占股 22.5%,2001 年建成投产,采用露采和地采方式生产,选矿处理能力 4 785 万 t/a。Antamina 项目矿床成因类型为斑岩型和矽卡岩矿床,走向长度超过 2.5 km,宽度达 1 km,主要矿物为黄铜矿、斑铜矿、方铅矿、闪锌矿和辉钼矿等,锌平均品位 1.5%,2020 年项目保有锌矿石储量(Ore Reserves)14 950 万 t,锌金属产量 42.78 万 t,静态保障年限约为 7 a。

 

4)San Nicolas 项目。该项目泰克资源(Teck Resources Ltd)占股 100%,因 2020 年新冠肺炎疫情影响,目前正在办理项目预可研和社区环境影响评价。2020 年项目保有锌矿石储量(Ore Reserves)10 520 万 t,锌矿产资源量 1 100 万 t。

 

(二)资源储量和勘探预算

根据国际铅锌研究组(ILZSG)和美国地质调查局(USGS)数据,截至 2020 年底,泰克资源(Teck Resources Ltd)拥有锌矿石储量(Ore Reserves)为 3 亿 t,占全球锌储量的 12%;锌矿产资源量(Mineral Resources)6.3 亿 t,占全球锌资源量的 3%,排名全球第二位(表 6)。矿产资源勘探预算约为 4 450 万美元,其中铅锌资源勘探预算约为 2 040 万美元。

 

4

博利登(Boliden AB)

 

博利登(Boliden AB)成立于 1933 年,总部位于瑞典斯德哥尔摩,在斯德哥尔摩上市。其主要在北欧的瑞典、芬兰和挪威等国从事铜、锌、金、银的勘探、开发和冶炼,是全球第四大锌生产商。

 

(一)主要矿山概况

2020 年博利登(Boliden AB)年报数据显示,公司权益锌产量为 29.23 万 t,占全球锌产量的 3%。主要铅锌矿资产为 Boliden Area 项目、Garpenburg 项目、Tara 项目和 Rockliden 项目等(表 7)。

 

1)Boliden area 项目。该项目博利登(Boliden AB)占股 100%,1925 年建成投产,采用露采和地采方式生产,选矿处理能力 170 万 t/a。Boliden area 项目矿床成因类型为火山块状硫化物型(VMS)矿床,主要矿物为黄铜矿、方铅矿和闪锌矿等,锌平均品位 6%,2020 年项目保有锌矿石储量(Ore Reserves)701 万T,锌金属产量 5.21 万 t,静态保障年限约为 8 a。

 

2)Garpenberg 项目。该项目博利登(Boliden AB)占股 100%,1972 年建成投产,采用地采方式生产,选矿处理能力 250 万 t/a。Garpenberg 项目矿床成因类型为矽卡岩型矿床,主要矿物为黄铜矿、方铅矿和闪锌矿等,锌平均品位 3%,2020 年项目保有锌矿石储量(Ore Reserves)8 950 万 t,锌金属产量 10.66 万 t,静态保障年限约为 24 a。

 

3)Tara 项目。该项目博利登(Boliden AB)占股 100%,1977 年建成投产,采用地采方式生产,选矿处理能力 270 万 t/a。Tara 项目矿床成因类型为密西西比型和喷流沉积型矿床,呈层状透镜状产出,主要矿物为方铅矿和闪锌矿等,锌平均品位 5%,2020 年项目保有锌矿石储量(Ore Reserves)1 810 万 t,锌金属产量 12.70 万 t,静态保障年限约为 8 a。

 

4)Rockliden 项目。该项目博利登(Boliden AB)占股 100%,目前处于预可研阶段。2020 年项目保有锌矿产资源量 1 000 万 t。

 

(二)资源储量和勘探预算

根据国际铅锌研究组(ILZSG)和美国地质调查局(USGS)数据,截至 2020 年底[8],博利登(Boliden AB)锌矿石储量(Ore Reserves)为 1 146 万 t,占全球锌储量的 2.5%。锌矿产资源量(Mineral Resources)1 257 万 t,占全球锌资源量的 1.2%(表 8)。矿产资源勘探预算约为 5 250 万美元,其中铅锌资源勘探预算约为 3 110 万美元。

国外主要铅锌矿业公司特点

 

通过对国外四大铅锌矿业公司的分析认为,除嘉能可(Glencore plc)资产分布较广外,其余公司区域化特征明显、资产相对集中,比如印度锌业(Hindustan Zinc Ltd)资产主要在印度,泰克资源(Teck Resources Ltd)资产在北美地区,博利登(Boliden AB)资产在欧洲。除了嘉能可(Glencore plc)在铅锌产品上实现了一定程度的国际化外,其余国外铅锌矿业公司普遍集中在资源优势相对明显的资源赋存国,并构建了从勘探、可研、在建和在产等完整的资产组合。同时各公司不断通过勘探发现,新增接替储量,以其提升行业话语权并实现公司可持续发展。

 

近年来受大宗矿产品价格波动的影响,国外主要铅锌矿业公司经营情况受到锌价格影响巨大,但上游资源利润较高。印度锌业(Hindustan Zinc Ltd)拥有上游较为优质铅锌矿山,业务较为单一,效益较好。嘉能可(Glencore plc)和泰克资源(Teck Resources Ltd)主要受冶炼和贸易等产业拖累,公司效益较差。

 

铅锌矿

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