目前复合铜箔已形成完整产业链,上游为原材料+设备厂商,中游为铜箔制造厂商,下游包括动力、消费、储能电池厂。

上游:原材料+设备

基膜

复合铜箔产业链,你了解吗

复合集流体可采用的基膜有PI(聚酰亚胺)、PP(聚丙烯)和PET(聚对苯二甲酸乙二酯)。

PET和PP基膜均具有潜力,其中PP耐酸性更好,未来或有较大应用。

复合铜箔基膜主要采用PET基膜,水电镀工艺引入后PP基膜渗透率将有所提高。

布局 PET 基膜的公司包括日本东 丽、帝人、美国 3M 等,国内PET基材主要厂商包括双星新材、康辉新材、东材科技等;布局 PP 基膜的公 司包括东材科技等。

设备

复合铜箔核心生产设备包括磁控溅射设备+水电镀设备+超声波滚焊设备。

目前单 GWh 电池产能 对应 2 台磁控溅射设备(1500 万/台)+3 台镀膜设备(1000 万/台)+6 台滚 焊设备(200 万/台),设备合计价值量为 7200 万/GWh。

磁控溅射设备外资企业占据主导地位,主要参与企业包括美国应材、日本发那科、 德国莱宝等。

国内磁控溅射设备企业主要包括振华科技、腾胜科技、宏大真空、汇成真空、东威科技等。

广东腾胜科技目前主要提供真空镀膜设备,供货重庆金美,日本TDK;汇成真空、振华科技、合肥东昇等均为国内真空镀膜设备领先企业。

2022年7月诺德股份拟2.49亿元入股道森股份,双方形成战略合作,将在铜箔设备技术研发、3微米等极薄铜箔产品和复合铜箔产品的技术研发、设备技术改造进行合作。

电镀设备方面,东威科技是国内电镀设备龙头,是目前国内唯一一家能实现 PET 镀铜设 备量产的企业。东威科技于2022年8-9月连续签署3份共计17亿元订单。

超声波滚焊设备方面,骄成超声是国内超声波焊接设备龙头,公司超声波滚焊机,能够实现复合集流体和箔材之间的高速滚焊。根据 招股书,公司焊接机焊接速度可达 80m/min 以上,同行业未见其他能量产的竞品,目前已 向宁德时代供货。

振华科技为大型真空设备制造商,主要提供连续式镀膜生产线、磁控溅射镀膜设备、阴极电弧离子镀膜设备等,目前为3C电子产品、汽车、半导体、光伏、建材、精密光学、医疗、航空提供镀膜解决方案。

中游:复合铜箔制造商

复合铜箔作为一种新型有机材料,能够提升安全性及电芯能量密度,有望成为未来锂电负极集流体的主流材料。

中游复合铜箔制造厂商跨界玩家众多,赛道百舸争流、竞争激烈。

复合铜箔制造主要厂商包括厦门海辰、重庆金美、万顺新材、宝明科技、嘉元科技、中一科技、诺德股份等。此外,英联股份、胜利精密、方邦股份、阿石创陆续布局复合铜箔制造。

重庆金美最早布局复合铜箔,2019 年进入多功能复合集流体薄膜材料领域,2020 年 与宁德开始合作,目前一期总投资15亿元年产能3.5亿平,二期、三期规划2025年形成产值100亿元;厦门海辰一期投资10.5亿建设年产2.1亿平复合铜箔及0.73亿平复合铝箔产线;宝明科技目前已投资60亿元建设赣州复合铜箔基地,一期11.5亿,二期48.5亿,其中一期达产后预计年产1.5亿-1.8亿。双星新材 2020 年着手 PET 复合铜箔 立项,计划2025 年完成 5 亿平米项目建设。

传统电解铜箔材料厂商方面来看,诺德股份 PET 铜箔处于实验验证阶段,在下游客户中批量 试用;中一科技武汉子公司计划注册资本为 3 亿元,计划建设年产 500 万平方米生产线,进 行工艺、技术、设备的验证优化和市场应用推广。

在其他辅材方面,光华科技为国内少数提供电镀液的企业,目前正在加快推进PET镀铜专用化学品的应用与整套化学品解决方案推广。

下游:电池端

下游电池端在加速推进复合集流体研发认证,产业趋势明朗。

宁德时代、比亚迪、国轩 高科以及海辰新能源等多家电池厂正积极布局复合集流体相关专利,其中,宁德时代通过参股金美布局 PET 复合铜箔,并已在复合集流体技术与产业化方面取得较大进展。

目前由于在制备工艺、设备生产速度、良率等方面仍存 在一定难点,复合铜箔制造成本仍高于电解铜箔,成为限制其大规模商业化 的主要因素。未来随着设备迭代、工艺技术不断完善,复合铜箔降本空间大。

未来锂电集流体向极薄、超纯、高抗拉强度和高延伸率方向发展成为大势所趋。集流体轻薄化将带来降低电池的材料成本、以及通过减薄和减重从而提升电池能量密度。

随着复合铜箔产业化趋势明确,产业链国产替代空间广阔,关键环节先发入局者有望率先迎来发展机遇!

复合铜箔

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